Musterdepot

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Performance

   Backtesting 2000

Risiken

 

Performance

Die aktuellen Regeln für die Musterdepots werden seit dem 1.1.2014 angewendet, daher wird hier die Performance seit diesem Zeitpunkt dargestellt. Das DR. KESSLER RELATIVE STÄRKE MUSTERDEPOT existiert allerdings schon seit dem 1.1.2007, wurde in den ersten Jahren allerdings nach leicht abweichenden Regeln betrieben. Die historische Performance kann sich dennoch sehen lassen. Sie ist weiter unten auf dieser Seite dargestellt.

  DR. KESSLER RELATIVE STÄRKE DR. KESSLER AUSBRUCH KLEINE WERTE DR. KESSLER VALUE DAX* MSCI World $*
Seit dem 1.1.2014 490,2% 130,7%   46,5% 69,0%
Letzte Woche 2,7% -0,9% -0,1% -0,4% -0,4%
2021 bis 19.2. 55,4% 6,5% 4,4% 2,0% 4,3%
2020 31,3% -6,3% -3,0% 3,5% 14,1%
2019 59,6% 7,0% 9,9% 25,5% 25,2%
2018 -20,2% 7,8% -6,9% -18,3% -10,4%
2017 11,3% 17,6% 12,8% 12,5% 20,1%
2016 -21,2% -9,7%   6,9% 5,3%
2015 89,4% 57,9%   9,6% -2,7%
2014 36,6% 19,6%   2,7% 2,9%
* Ohne Gewähr

 

Durchschnittliche Rendite pro Jahr seit dem 1.1.2014:

28,5 % mit RELATIVE STÄRKE

12,5 % mit AUSBRUCH KLEINE WERTE

 

Chart tägliche Schlusskurse, normiert auf den 31.12.2013:

 

 

Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft.

 

Bitte beachten Sie die Hinweise unter Risiken und das Impressum.

 

Historische Performance DR. KESSLER RELATIVE STÄRKE 2007-2013

Achtung: Unsere Strategie wurde 2014 verändert!

 

  DR. KESSLER MUSTERDEPOT RELATIVE STÄRKE DAX* MSCI World $*
2013 2,9% 25,5% 24,1%
2012 -2,1% 29,1% 13,2%
2011 -14,6% -14,7% -7,6%
2010 12,9% 16,1% 9,6%
2009 31,0% 23,8% 27,0%
2008 -3,4% -40,4% -42,1%
2007 86,0% 22,3% 6,8%
Auflegungsdatum 01.01.2007    
   

 

Historischer Chart normiert auf das Auflegungsdatum 1.1.2007:

 

Backtesting Crash-Jahr 2000

Vor ein paar Jahren haben wir ein Backtesting für das Crashjahr 2000 durchgeführt, damals allerdings noch mit den alten Regeln, die von den aktuellen vor allem dahingehend abweichen, dass ein anderer Marktindikator und etwas weniger strenge Kaufkriterien verwendet wurden. Außerdem haben wir damals noch keine Value-Kriterien einfließen lassen. Das Ergebnis ist dennoch beeindruckend.

> Hier geht es zum Backtesting 2000